Emiten dos nuevos ETFs ESG Screened para inversores responsables

Franklin Templeton Investments ha dado un paso importante en el mercado de los ETFs con dos nuevos fondos bajo el Artículo 8: el Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF y el Franklin S&P World Screened UCITS ETF. Con estos nuevos productos, la gestora eleva su oferta a 17 ETFs UCITS clasificados bajo los artículos 8 o 9, expandiendo así las opciones disponibles para inversores que buscan integrar criterios ESG en sus estrategias de inversión.

Estos fondos están registrados para su distribución en varios países europeos, incluyendo Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. La estrategia de inversión de ambos ETFs se centra en ofrecer una exposición a la renta variable seleccionada con un perfil ESG mejorado, minimizando así la desviación del rendimiento respecto a los índices de referencia S&P 500 y S&P World.

El Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF invertirá en valores de gran y mediana capitalización de Estados Unidos, mientras que el Franklin S&P World Screened UCITS ETF se enfocará en valores de todo el mundo. Ambos fondos replican los índices S&P Guarded Index y S&P Guarded World, respectivamente, que proporcionan una exposición a la renta variable seleccionada con un perfil ESG mejorado.

Un aspecto destacado de estos dos nuevos ETFs es su capacidad para ofrecer una rentabilidad similar al mercado. Se construyen para proporcionar una amplia cobertura del mercado diversificada con algunas exclusiones y restricciones de ponderación relativa, con el objetivo de obtener rendimientos similares a los del mercado. Además, incorporan un bajo error de seguimiento en relación con el S&P 500 y el S&P World Index, respectivamente.

En cuanto a la sostenibilidad, ambos fondos tienen como objetivo una mejora mínima de 10% en la intensidad de carbono y una mejora mínima de 10% en la calificación ESG respecto a sus índices de referencia. Esta mejora se logra a través de la exclusión de empresas implicadas en negocios controvertidos como el carbón para uso térmico, el tabaco, las armas controvertidas y para usos militares, así como aquellas que hayan estado involucradas en graves controversias relacionadas con ESG o con el Pacto Mundial de la ONU.

La estrategia de los ETFs del Artículo 8 se basa en ofrecer una alternativa rentable a los inversores que buscan cumplir con los criterios de sostenibilidad. Con un precio competitivo del 0.09% para el Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF y del 0.14% para el Franklin S&P World Screened UCITS ETF, se convierten en opciones atractivas para aquellos que buscan una solución rentable bajo el Artículo 8, que se refiere a fondos que promueven características ambientales y/o sociales, pero no tienen un objetivo explícito de inversión sostenible como los fondos del Artículo 9.

Desde Franklin Templeton Invesments han destacado la importancia de esta colaboración con el índice S&P en la creación de una gama única de índices, que es la familia de índices S&P Guarded. Estos índices alcanzan dos objetivos clave: un perfil mejorado de ESG y de emisiones de carbono, al tiempo que mantienen una desviación mínima del rendimiento de los índices matrices, S&P 500 and S&P World respectivamente.