La minera de plata Sinda, con sede en Guanajuato, comenzó su cotización en el mercado accionario de Wall Street, después de que en la jornada previa lanzara su Oferta Pública Inicial (OPI), en la que recaudó 323 millones de dólares.
Previamente, la compañía llevó a cabo una colocación privada en Estados Unidos y fijó el precio unitario de 17.7 millones de acciones en 12 dólares.
Originalmente, la compañía contemplaba definir el precio de la operación el próximo 30 de junio, sin embargo, decidió adelantar el calendario con una operación que fue encabezada por Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia y Bank of Montreal.
Fresnillo y el respaldo de grandes inversionistas
Como parte de la operación, la minera recibió el respaldo de importantes inversionistas, como Franco-Nevada, que manifestó su intención de adquirir hasta 10 millones de dólares en acciones durante la OPI.
En ese sentido, la minera Fresnillo, propiedad del empresario Alejandro Baillères, acordó comprar títulos por un valor de hasta 110 millones de dólares en la colocación privada. La inversión de Fresnillo estaba condicionada a que la oferta pública generara ingresos brutos superiores a 199 millones de dólares y que el precio por acción fuera de al menos 11.25 dólares, condiciones que finalmente se cumplieron.
Sinda cuenta con el respaldo de Electrum Group, firma especializada en inversiones en recursos naturales. Tras la OPI y la colocación privada, se prevé que Electrum conserve aproximadamente 78% del poder de voto entre los accionistas de la compañía.
Recursos de OPI serán destinados a proyecto en Guanajuato
Sinda posee o mantiene derechos de exploración sobre cinco concesiones mineras contiguas ubicadas en el estado de Guanajuato, en las que próximamente estará realizando actividades.
De acuerdo con la empresa, el proyecto concentra aproximadamente 369 millones de onzas equivalentes de plata en recursos minerales inferidos y cerca de 16 millones de onzas equivalentes en recursos minerales indicados.
La minera prevé iniciar la producción comercial en 2031 y destinará los recursos obtenidos con la oferta pública a actividades de perforación, exploración y desarrollo del proyecto.
Primer jornada bursátil con caída
La empresa mexicana vio cotizar este viernes sus títulos en la Bolsa de Nueva York bajo la clave de pizarra ‘SIND’, con una caída de 10%, según información difundida por Reuters. Las acciones de la empresa, con sede en San Miguel de Allende (México), abrieron en 10.80 dólares cada una, por debajo del precio de oferta de 12 dólares.
Con el precio de colocación y el desempeño bursátil de esta jornada, la valuación de mercado se encuentra en 1,880 millones de dólares.
Se prevé que la compañía mejore su desempeño bursátil, beneficiado por el apetito de los inversionistas, en medio de un contexto favorable para el mercado de metales preciosos, ya que los precios internacionales de la plata han aumentado alrededor de 60% en el último año.
Con información de Reuters y Bloomberg
